纽约2024年9月13日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，于今日宣布已完成其客户法拉第未来智能电气有限公司("法拉第未来" 或"公司") (纳斯达克代码：FFIE) ，一家总部位于美国加州的共享智能移动生态系统公司的3,000万美元可转换票据发行首次交割。
本次发售包括之前已融资的750万美元和2250万美元的新投资（"融资"），形式为可转换票据（"可转换票据"）和购买公司普通股的认股权证（"认股权证"）。可转换票据的转换价格和认股权证的行使价格分别为每股5.24美元和6.29美元，且根据相关条款可能会进行调整。本次发售中发行的可转换票据和认股权证所对应的普通股目前尚未注册，受到交易限制，暂时无法立即交易。
美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。
可转换票据及认股权证是在豁免于《1933年证券法》修订版（"证券法"）注册要求的交易中提供和出售的，依据的是《证券法》第4(a)(2)条和D条例第506条的发行人非公开发行交易豁免，以及适用的州法律下的类似豁免。因此，除非根据有效的注册声明或适用的证券法及州证券法律的注册豁免，可转换票据、认股权证及转换可转换票据和行使认股权证后发行的普通股不得在美国提供或出售。有关融资相关的主要条款的更多信息，请参见公司于2024年9月6日提交至美国证券交易委员会（SEC）的Form 8-K文件，网址为http://www.sec.gov。
本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。