杭州2024年8月23日 /美通社/ -- 沃氪医疗科技集团有限公司（以下简称"公司"），一家中国医疗设备供应商，今日宣布其首次公开发行定价，以每股4.00美元价格发行2,000,000股普通股。公司普通股已获准在纳斯达克资本市场交易，预计将于美国东部时间2024年8月23日开始公开交易，股票代码为"WOK"。
在未扣除承销商折扣及相关发行费用前，公司此次发行预计共融资800万美元。此外，公司已授予承销商为期45天的超额配售权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过300,000股普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2024年8月26日完成交割。
本次发行募集资金将用于（1）升级生产设备、提高产能；（2）开发口罩、其他医疗耗材及医疗器械设备；（3）产品营销；（4）购买专利；（5）以及运营资金和其他一般公司用途。
本次发行采用包销制。Kingswood Capital Partners, LLC（以下简称"Kingswood"）担任本次发行的独家账簿管理人。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任Kingswood律师。
有关本次发行的申请登记表（备案号：333-271474）已提交美国证券交易委员会（"SEC"），并由SEC在2024年8月22日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的副本可以通过联系Kingswood获取，其地址为： 7280 W Palmetto Park Rd. Suite 301, Boca Raton, FL 33433，或发送电子邮件至：lciervo@kingswoodus.com，或致电+1-800-535-6981。此外，有关发行的招股说明书的电子副本也可通过SEC网站（www.sec.gov）获取。
在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类要约、邀请或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。